رهبر یک فرقه شیطان‌پرستی توسط کلیسای محلی زنده در آتش سوزانده می‌شود. او سوگند یاد می‌کند که بازگردد تا با قدرت کتاب قراردادهای خون که در آن پیروانش روح خود را به شیطان فروخته‌اند، تک‌تک نوادگان آن‌ها را شکار کرده و به بردگی بکشد.

جری کورنلیوس پس از بازگشت از لاپلند، جایی که پدرش، دانشمند سرشناس را به خاک سپرده است، با این نیت قاطع به لندن بازمی‌گردد تا از برادرش فرانک انتقام بگیرد و خواهر محبوبش کاترین را از چنگال او نجات دهد. از زمان آتش‌سوزی عظیم و جهانی اخیر، اوضاع به شدت تغییر کرده است. جری اگر می‌خواست، می‌توانست به راحتی ناپالم تهیه کند تا مخفیگاه فرانک را منفجر کند. اما او ترجیح می‌دهد با خانم برونر مرموز متحد شود که با کمک سه دانشمند به نام‌های اسمایلز، لوکاس و پویس، در تلاش است تا میکروفیلم مرموزی را که پدر فرانک برای او به ارث گذاشته، به دست آورد...

دکتر فیبز برجسته پس از یک دهه خواب مصنوعی بیدار می‌شود و با جسد همسر مرده‌اش به مصر می‌رود؛ جایی که قصد دارد با کشتن مردم به روش‌های عجیب و فجیع، او را دوباره زنده کند.

پس از آنکه تیمی از جراحان عمل جراحی همسر محبوبش را خراب می‌کنند و باعث مرگ او می‌شوند، دکتر فیبز پریشان‌حال و ویران، مجموعه‌ای از بلاهای عهد عتیق را بر سر دشمنانش نازل می‌کند.

هیت‌کلیف، یتیم جوان، توسط خانواده ثروتمند ارنشو به سرپرستی پذیرفته می‌شود و به عمارت آن‌ها، بلندی‌های بادگیر، نقل مکان می‌کند. به زودی، این ساکن جدید عاشق خواهرخوانده مهربانش، کتی، می‌شود. این دو پیوند عمیق و ناگسستنی با یکدیگر برقرار می‌کنند تا اینکه کتی تحت فشار هنجارهای اجتماعی، احساسات خود را سرکوب کرده و با ادگار لینتون ازدواج می‌کند؛ مردی ثروتمند که با جایگاه اجتماعی او همخوانی دارد. هیت‌کلیف سوگند یاد می‌کند که او را پس بگیرد.

زندگی مشترک پر از تلاطم لوئیس و اسیلا سرانجام از هم می‌پاشد؛ وضعیتی که با این واقعیت بدتر می‌شود که اسیلا بخش مهمی از برنامه تلویزیونی است که لوئیس تهیه می‌کند. اما در حالی که لوئیس با انتخاب یک ستاره نوظهور با این قضیه کنار می‌آید، اسیلا با سفارش طراحی یک حمام اختصاصی به یک معمار نازی سابق، به علاقه شدید خود به حمام‌ها بها می‌دهد!